Du suchst nach hohen Renditen für deine Investitionen? Entdecke die besten Value-Aktien und lerne die Kunst des Value-Investing, bei dem renommierte Investoren wie Warren Buffett durch geschicktes Risikomanagement beeindruckende Renditen erzielen.
Value-Aktien wie Radian Group, Starwood Property und KB Home haben sich dank strategischer Investitionen und klugem Management in der aktuellen Wirtschaftslage gut behauptet.
Wir verraten dir die wichtigsten Kennzahlen für unsere Top 8 und geben dir wertvolle Einblicke in die Welt des Value-Investing.
Die 8 besten Value Aktien in der Übersicht
8. ING Groep N.V. (NYSE: ING)
- Marktkapitalisierung: 43 Mrd. USD
- Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 11,71
- Dividendenrendite: 7,00 %
Die ING Groep N.V. ist ein internationaler Finanzdienstleister, der in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt vertreten ist, darunter in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Polen, dem übrigen Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien und Australien.
Das Unternehmen bietet eine Reihe von Banklösungen und -dienstleistungen für Kunden und Firmenkunden an, z. B. Giro- und Sparkonten, Geschäftskredite, Verbraucherkredite, Fremdkapitalmarktlösungen, Spezialkredite, Aktienmärkte und Finanzlösungen, Zahlungsverkehrs- und Cash-Management-Dienstleistungen, Sparprodukte wie Hypotheken und digitale Bankdienstleistungen.
Das Unternehmen hat ein zehnjähriges Umsatzwachstum pro Aktie von -55%, ein zehnjähriges Wachstum des Nettogewinns pro Aktie von 10%, ein zehnjähriges Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie von -2% und ein fünfjähriges Dividendenwachstum pro Aktie von 21% zu verzeichnen.
Das breite Portfolio von ING ermöglicht es Anlegern, von den potenziellen Vorteilen der globalen Präsenz zu profitieren und dabei sowohl lokale Risiken als auch makroökonomische Trends weltweit zu berücksichtigen.
Ebenso zeigt die lange Erfolgsbilanz, dass ING dank ihrer breit gefächerten Risikodiversifizierungsstrategie auch in schwierigen Zeiten widerstandsfähig bleibt, was sie zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die langfristige Renditen bei minimaler Volatilität anstreben.
ING Groep Value Investing Kennziffern:
- Kurs/Gewinn (KGV) (🔽 besser): 12
- Kurs/Buch (KBV) (🔽 besser): 0,9
- Kurs/Umsatz (KUV) (🔽 besser): 2,4
- Dividendenrendite (🔼 besser): 0,5
- Verschuldungsgrad (🔽 besser): 18,4
- Liquiditätsquote (🔼 besser): 0
- Eigenkapitalrendite (🔼 besser): 0,1
7. Wells Fargo & Company (NYSE: WFC)
- Marktkapitalisierung: 141,5 Mrd. USD
- Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 10,74
- Dividendenrendite: 3,16 %
Wells Fargo & Company ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das in den Vereinigten Staaten und international Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Bankwesen, Investitionen, Hypotheken sowie Verbraucher- und Unternehmensfinanzierung anbietet.
Wells Fargo ist aufgrund seiner beeindruckenden Zehn-Jahres-Performance-Trends ein wichtiges Unternehmen für Value Stocks.
So liegt das zehnjährige Umsatzwachstum pro Aktie bei Wells Fargo bei 14%, das Wachstum des Nettogewinns pro Aktie bei -9%, das Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie bei 49% und das Dividendenwachstum pro Aktie bei 26%.
Die beeindruckenden 10-Jahres-Aussichten spiegeln das umfassende Produktangebot wider, das Giro- und Sparkonten, Kredit- und Debitkarten sowie Haus-, Auto- und Geschäftskredite umfasst.
Ebenso bietet Fargo auch Kapitalmarktlösungen für Firmenkunden und personalisierte Vermögensverwaltungslösungen wie Treuhanddienstleistungen für wohlhabende Kunden an.
Es ist nicht verwunderlich, dass sich Investoren von Wells Fargo angezogen fühlen, denn das Unternehmen bietet ein vielfältiges Produktangebot und hat über die Jahre hinweg eine konstante Performance für seine Aktionäre erzielt.
Mit einer Erfolgsgeschichte, die bis ins Jahr 1852 zurückreicht, als das Unternehmen in San Francisco, Kalifornien, gegründet wurde, ist es in der Lage, Kunden auf der ganzen Welt mit zuverlässigen Finanzdienstleistungslösungen zu versorgen, die jedes Jahr den Wert der Investitionen für die Aktionäre maximieren.
Wells Fargo Value Investing Kennziffern:
- Kurs/Gewinn (KGV) (🔽 besser): 12,7
- Kurs/Buch (KBV) (🔽 besser): 0,9
- Kurs/Umsatz (KUV) (🔽 besser): 2,3
- Dividendenrendite (🔼 besser): 1,2
- Verschuldungsgrad (🔽 besser): 9,4
- Liquiditätsquote (🔼 besser): 0
- Eigenkapitalrendite (🔼 besser): 0,1
Die Konsensfinanzpreisziel für Wells Fargo in den nächsten 12 Monaten beträgt 56,83 USD, was nahe dem 52-Wochen-Hochkurs von 53,3 USD liegt, under deutlich höher als der 52-Wochen-Tiefkurs von 35,25 USD.
6. F.N.B. Corporation (NYSE: FNB)
- Marktkapitalisierung: 4,2 Mrd. USD
- Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 9,53
- Dividendenrendite: –
Die FNB Corporation ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das hauptsächlich in Pennsylvania, Ohio, Maryland, West Virginia, North Carolina, South Carolina, Washington D.C. und Virginia tätig ist.
Das Segment Community Banking bietet Unternehmen und Verbrauchern kommerzielle Banklösungen an, darunter Lösungen für Firmenkunden, wie z. B. Immobilienfinanzierung, Unternehmenskredite, Kapitalmarkt- und Leasingfinanzierungen, sowie Bankprodukte für Verbraucher, wie z. B. Einlagenprodukte, Hypotheken- und Verbraucherkredite, mobile und Online-Banking-Dienste und mehr.
Das Segment Wealth Management bietet seinen Kunden persönliche Finanzverwaltungsdienstleistungen durch die treuhänderische Verwaltung von Nachlässen, die Vermittlung von Wertpapieren, Investmentfonds und Rentenversicherungen, gewerbliche Versicherungen, persönliche Versicherungen, Rückversicherungen, Mezzanine-Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen und andere spezialisierte Produkte und Dienstleistungen, die auf die Vermögensverwaltung ausgerichtet sind.
Schließlich bietet die Versicherung zusätzliche Risikominderung, indem sie verschiedene Formen des Versicherungsschutzes anbietet, z. B. Sach- und Unfallversicherungen, Lebensversicherungen, Krankenversicherungen, Hausratversicherungen, Pflegeversicherungen, Invaliditätsversicherungen, Kautionsversicherungen, Haftpflichtversicherungen für Direktoren und leitende Angestellte und vieles mehr.
Die FNB hat in den vergangenen zehn Jahren eine beeindruckende Leistung gezeigt: 24 % Umsatzwachstum pro Aktie, 71 % Wachstum des Nettogewinns pro Aktie, 74 % Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie – ein Beweis für die Stärke ihres Value Stocks-Portfolios.
Mit ihrem Engagement für maßgeschneiderte Finanzlösungen für ihre Kunden und ihrer starken Performance ist die FNB ein wichtiges Unternehmen für Value Stocks-Investoren, die auf der Suche nach zuverlässigen Renditen sind.
FNB Value Investing Kennziffern:
- Kurs/Gewinn (KGV) (🔽 besser): 9,6
- Kurs/Buch (KBV) (🔽 besser): 0,7
- Kurs/Umsatz (KUV) (🔽 besser): 2,9
- Dividendenrendite (🔼 besser): 0,5
- Verschuldungsgrad (🔽 besser): 6,7
- Liquiditätsquote (🔼 besser): 3,6
- Eigenkapitalrendite (🔼 besser): 0,1
5. Honda Motor Co., Ltd. (NYSE: HMC)
- Marktkapitalisierung: 43,3 Mrd. USD
- Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 0,06
- Dividendenrendite: 3,17 %
Honda Motor Co., Ltd. ist einer der weltweit führenden Hersteller von Automobilen, Kraftprodukten und Motorrädern. Das 1946 gegründete Unternehmen ist im Laufe der Jahre stetig gewachsen und hat sich zu einem wichtigen Bestandteil des globalen Marktes für entwickelt.
Mit einem Zehn-Jahres-Wachstum des Umsatzes pro Aktie von 92%, einem Zehn-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie von 250%, einem Zehn-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie von 149% und einem Zehn-Jahres-Wachstum der Dividende pro Aktie von 83% ist die Leistung von Honda beständig und beeindruckend.
Honda Motor hat sich auf Automobiltechnik spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf der Herstellung hochwertiger Modelle für die Verbraucher liegt. Das Unternehmen produziert PKWs, leichte LKWs, Minifahrzeuge, Sportmodelle, Geschäftsmodelle, Pendlermodelle sowie verschiedene Geländewagen wie Allradfahrzeuge und Side-by-Sides.
Außerdem produziert und vertreibt das Unternehmen Stromerzeugnisse wie Allzweckmotoren, Generatoren, Wasserpumpen, Rasenmäher, Mähroboter, Bodenfräsen, Schneefräsen, Außenbordmotoren für Schiffe, Gehhilfen, tragbare Batterien, Wechselrichter und HondaJet-Flugzeuge.
Das Geschäftsfeld Finanzdienstleistungen bietet den Kunden Kredit- und Leasingdienstleistungen für den Einzelhandel und den Händlern Großhandelsfinanzierungen, die es ihnen ermöglichen, auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.
Diese Eigenschaften und die lange Geschichte des Unternehmens haben Honda Motor Co., Ltd. zu einem wichtigen Bestandteil des globalen Marktes für Wertaktien gemacht, der trotz der weltweiten wirtschaftlichen Veränderungen weiter wächst und den Anlegern Vertrauen gibt, wenn sie ihr Vermögen bei diesem Unternehmen anlegen.
Honda Motor Value Investing Kennziffern:
- Kurs/Gewinn (KGV) (🔽 besser): 8,4
- Kurs/Buch (KBV) (🔽 besser): 0,6
- Kurs/Umsatz (KUV) (🔽 besser): 0,4
- Dividendenrendite (🔼 besser): 1,4
- Verschuldungsgrad (🔽 besser): 1,3
- Liquiditätsquote (🔼 besser): 1,5
- Eigenkapitalrendite (🔼 besser): 0,1
Der Finanzpreiszielkonsens für Honda Motor für die nächsten 12 Monate beträgt 31,51 USD, höher als der 52-Wochen-Höchstwert von 29,19 USD und der 52-Wochen-Tiefstwert von 21,44 USD.
4. Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF)
- Marktkapitalisierung: 6,9 Mrd. USD
- Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 8,74
- Dividendenrendite: 2,93 %
Jefferies Financial Group Inc. ist ein wichtiges Unternehmen für Value-Aktien und bietet seinen Kunden eine Vielzahl von Dienstleistungen und Produkten.
Das 1962 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in New York ist in den Bereichen Investmentbanking und Kapitalmärkte sowie Vermögensverwaltung in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien tätig.
Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, wie z.B. Investmentbanking-Beratung, Aktien- und Anleiheemissionen, Unternehmenskredite, Finanzierungen, Wertpapierleihe, Prime-Brokerage-Dienstleistungen, Aktienresearch und -finanzierung, Vermögensverwaltung und vieles mehr.
Jefferies Financial ist außerdem auf den Verkauf und den Handel mit verschiedenen Anlageformen wie Unternehmensanleihen, US/EU-Staatsanleihen, Kommunalanleihen, hypothekarisch gesicherten Wertpapieren usw., Leveraged Loans sowie auf die Abwicklung von Devisengeschäften spezialisiert.
In den vergangenen zehn Jahren verzeichnete Jefferies Financia ein negatives Umsatzwachstum pro Aktie (-16 %) und ein negatives Wachstum des Nettogewinns pro Aktie (-16 %), während das Eigenkapital pro Aktie in diesem Zeitraum um 40 % wuchs und die Dividende um 325 % anstieg.
Dies zeigt, dass es Potenzial für die Verbesserung der aktuellen Geschäftsaktivitäten gibt, um den Wert für die Aktionäre durch höhere Dividenden zu steigern, oder alternativ mehr in Forschung/Investitionen zu investieren, um die Rendite für die Aktionäre im Laufe der Zeit zu erhöhen – beides wichtige Maßnahmen für ein bewertetes Unternehmen wie Jefferies Financia.
Jefferies Financia Value Investing Kennziffern:
- Kurs/Gewinn (KGV) (🔽 besser): 12,3
- Kurs/Buch (KBV) (🔽 besser): 0,9
- Kurs/Umsatz (KUV) (🔽 besser): 1,3
- Dividendenrendite (🔼 besser): 1,2
- Verschuldungsgrad (🔽 besser): 4
- Liquiditätsquote (🔼 besser): 0
- Eigenkapitalrendite (🔼 besser): 0,1
3. Radian Group Inc. (NYSE: RDN)
- Marktkapitalisierung: 3,4 Mrd. USD
- Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 17,34
- Dividendenrendite: 3,78 %
Radian Group Inc. ist ein fortschrittliches Unternehmen, das Hypotheken- und Immobiliendienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher in den Vereinigten Staaten anbietet.
Das Unternehmen bietet kreditbezogene Versicherungen, andere Dienstleistungen im Bereich des Kreditrisikomanagements, Vertragsübernahme, Titeldienstleistungen, Immobilienbewertungsprodukte und -dienstleistungen, Vermögensverwaltungsdienste und Immobilientechnologieprodukte an.
Die Zehnjahresdaten der Radian Group verdeutlichen die starke Leistung des Unternehmens: Umsatzwachstum pro Aktie von 2%, Wachstum des Nettogewinns pro Aktie von 130%, Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie von 275% und Dividendenwachstum pro Aktie von 7038%.
Die einzigartige Positionierung des Unternehmens in der Hypothekenbranche macht es zu einem wichtigen Akteur für Value-Aktien.
Das Hypothekensegment konzentriert sich auf die Verringerung der mit Hypotheken verbundenen Risiken, indem es private Hypothekenversicherungen für Originatoren wie Banken und Kreditgenossenschaften anbietet und so den Kreditgebern hilft, ihre Kreditportfolios effektiver zu verwalten.
Ebenso unterstützt das Segment Homegenius der Radian Group ihre Kunden durch das Angebot von Titeldienstleistungen wie Urkundenberichten, Dokumentenabrufdiensten und anderen Tools, die eine reibungslosere Abwicklung ihrer Transaktionen mit Hilfe modernster Technologielösungen wie Software as a Service ermöglichen.
Mit der steigenden Nachfrage nach Hypotheken aufgrund des zunehmenden Wunsches nach Wohneigentum und den hilfreichen technologischen Fortschritten, die die Homegenius-Plattform der Radian Group bietet, ist sie zu einem wichtigen Bestandteil der heutigen Marktlandschaft geworden.
Die Konzentration auf die Bereitstellung wertvoller Finanzlösungen macht Radian Group zu einem unverzichtbaren Unternehmen für Value Stock-Investoren, die auf den wettbewerbsintensiven Märkten von heute zuverlässige Chancen nutzen wollen.
Radian Group Value Investing Kennziffern:
- Kurs/Gewinn (KGV) (🔽 besser): 18,3
- Kurs/Verhältnis (KBV) (🔽 besser): 0,9
- Kurs/Verhältnis (KUV) (🔽 besser): 3
- Dividendenrendite (🔼 besser): 0,9
- Verschuldungsgrad (🔽 besser): 0,8
- Liquiditätsquote (🔼 besser): 9,8
- Eigenkapitalrendite (🔼 besser): 0
Der Konsensfinanzpreisziel für Radian Group-Aktien für die nächsten 12 Monate beträgt 23,5 USD, eine Erhöhung um 5,66 USD (31%) gegenüber seinem 52-Wochen-Tiefpreis von 17,84 USD und eine Abnahme um 0,34 USD (1,4%) gegenüber seinem 52-Wochen-Hochpreis von 23,84 USD.
2. Starwood Property Trust, Inc. (NYSE: STWD)
- Marktkapitalisierung: 5,5 Mrd. USD
- Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 6,28
- Dividendenrendite: 11,44 %
Starwood Property Trust, Inc. ist ein wichtiges Unternehmen für Value-Aktien. Es ist als Real Estate Investment Trust (REIT) in den USA, Europa und Australien tätig und bietet seinen Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Gewerbe- und Wohnimmobilienkredite, Infrastrukturkredite, Immobilieninvestitionen, Investitionen und Service an.
Das macht sie zu einem wichtigen Akteur auf den globalen Immobilienmärkten. Das Unternehmen hat in den vergangenen zehn Jahren ein beeindruckendes Umsatzwachstum pro Aktie von 108%, ein Wachstum des Nettogewinns pro Aktie von 75%, ein Eigenkapitalwachstum pro Aktie von -4% und ein Dividendenwachstum pro Aktie von 28% erzielt.
Diese Zahlen zeigen, dass das Unternehmen trotz schwankender wirtschaftlicher Bedingungen weiterhin profitabel ist und sich verpflichtet, seine Aktionäre mit regelmäßigen Dividendenzahlungen zu belohnen.
Die Beteiligung an allen vier Segmenten des Immobilienmarktes bietet vielen Anlegern verschiedene Möglichkeiten für ihre Investitionen, von Ersthypotheken über Non-Agency-Wohnhypotheken bis hin zu nachrangigen Darlehen und anderen Fremdkapitalinvestitionen.
Die Tatsache, dass Starwood Property Trust auch Beteiligungen an stabilisierten Gewerbeimmobilien erwirbt, festigt seine Rolle als wichtiger Marktteilnehmer, der in der Lage ist, langfristig verlässliche Renditen auf Wertaktien zu erzielen.
Starwood Property Value Investing Kennziffern:
- Kurs/Gewinn (KGV) (🔽 besser): 5,9
- Kurs/Buch (KBV) (🔽 besser): 0,8
- Kurs/Umsatz (KUV) (🔽 besser): 3,5
- Dividendenrendite (🔼 besser): 1,9
- Verschuldungsgrad (🔽 besser): 11,2
- Liquiditätsquote (🔼 besser): 7,2
- Eigenkapitalrendite (🔼 besser): 0,1
Die finanzielle Konsenspreisziele für Starwood Property für die nächsten 12 Monate beträgt 28 USD, was 11,93 USD höher ist als der aktuelle 52-Wochen-Tiefststand von 16,07 USD und 3,21 USD niedriger als das 52-Wochen-Hoch von 24,79 USD.
1. KB Home (NYSE: KBH)
- Marktkapitalisierung: 3,3 Mrd. USD
- Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 4,03
- Dividendenrendite: 1,92 %
KB Home ist ein führender Hausbauer in den Vereinigten Staaten, der neue Einfamilienhäuser in einer Vielzahl von Märkten baut und verkauft. Das Unternehmen richtet sich an Erstkäufer, Wiedereinsteiger und aktive Erwachsene und bietet maßgeschneiderte, erschwingliche Häuser an.
KB Home legt Wert auf Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, um die vielfältigen Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen.
KB Home hat sich auf Reiheneinfamilienhäuser, Stadthäuser und Eigentumswohnungen für eine Vielzahl von Käufern spezialisiert. Das Unternehmen bietet auch Finanzdienstleistungen wie Versicherungsprodukte und Eigentumsdienstleistungen an.
KB Home ist ein wichtiges Unternehmen für Value-Aktien, da es in den vergangenen zehn Jahren eine beeindruckende Wachstumsbilanz bei verschiedenen Kennzahlen vorweisen kann.
In den letzten zehn Jahren stieg der Umsatz pro Aktie um 296%, der Nettogewinn pro Aktie um 1330%, das Eigenkapital pro Aktie um 762% und die Dividende pro Aktie um 339%.
Diese Zahlen belegen das langfristige Potenzial der Aktienoptionen dieses Wohnungsbauunternehmens, sodass es keine Überraschung ist, dass Investoren KB Home gerne als Teil ihres Value-Aktienportfolios nutzen.
In Anbetracht des aktuellen Wirtschaftsklimas, in dem die Zinssätze seit mehreren Jahren niedrig sind, während die Kosten für den Bau neuer Häuser – insbesondere hier an der Westküste – weiter gestiegen sind, sind KB Homes zunehmend attraktive Investitionsmöglichkeiten für diejenigen, die mit ihren Value Stocks-Investitionen hohe Renditen erzielen und gleichzeitig das Risiko mindern wollen.
KB Home Value Investing Kennziffern:
- Kurs/Gewinn (KGV) (🔽 besser): 3,3
- Kurs/Buch (KBV) (🔽 besser): 0,7
- Kurs/Umsatz (KUV) (🔽 besser): 0,4
- Dividendenrendite (🔼 besser): 0,6
- Verschuldungsgrad (🔽 besser): 0,8
- Liquiditätsquote (🔼 besser): 4,5
- Eigenkapitalrendite (🔼 besser): 0,2
Die Konsensschätzung des Finanzpreisziels für KB Home in den nächsten 12 Monaten beträgt 44,18 USD, was höher als das 52-Wochentief von 24,78 USD und höher als das 52-Wochenhoch von 40,92 USD ist.
Value Investing: Wichtige Strategie in einer unsicheren Welt
Angesichts der aktuellen Herausforderungen gewinnt das Value-Investing als strategischer Ansatz zur Bewältigung der Unsicherheiten und Herausforderungen in der globalen Finanzlandschaft immer mehr an Bedeutung.
Vor dem Hintergrund des andauernden Krieges in der Ukraine, der Spannungen zwischen den USA und China, der steigenden Inflation und der Angst vor einer Bankenkrise müssen Anleger wachsam bleiben und sich an die sich schnell ändernden Bedingungen anpassen.
„Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful.“ – Warren Buffett
Value-Investing ist eine bewährte Methode, um unterbewertete Unternehmen mit starken Fundamentaldaten zu identifizieren, die es den Anlegern ermöglichen, vom potenziellen langfristigen Wachstum zu profitieren und gleichzeitig das Risiko zu kontrollieren.
Indem sie sich auf Value konzentrieren, können Anleger ein widerstandsfähiges und diversifiziertes Portfolio aufbauen, das den Stürmen geopolitischer Unruhen und wirtschaftlicher Schwankungen standhalten kann. Value-Investing kann in diesen turbulenten Zeiten der Schlüssel zu dauerhaftem finanziellem Erfolg sein.
„The intelligent investor is a realist who sells to optimists and buys from pessimists.“ – Benjamin Graham
Die wichtigsten Kennzahlen
Das Value Investing ist ein strategischer Ansatz zur Auswahl von Aktien, die im Vergleich zu ihrem inneren Wert oder ihren finanziellen Fundamentaldaten unterbewertet sind.
Diese Methode konzentriert sich auf langfristige Investitionsmöglichkeiten, indem sie Unternehmen ausfindig macht, die derzeit unter dem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Zur effektiven Analyse von Value-Aktien stützen sich die Anleger auf mehrere Schlüsselkennzahlen:
- Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (Price-to-Book Ratio): zeigt, ob Aktie unter- oder überbewertet ist.
- Kurs-Buch-Verhältnis(KBV) (Price-to-Book Ratio): zeigt, ob Aktie unter- oder überbewertet ist.
- Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) (Price-to-Sales Ratio): misst Aktienwert basierend auf Verkaufszahlen.
- Dividendenrendite (Dividend Yield): jährliche Dividende als Prozentsatz des Aktienpreises.
- Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity Ratio): Schulden im Verhältnis zu Eigenkapital – zeigt Finanzierungsart der Assets.
- Liquiditätsquote (Current Ratio): Fähigkeit, kurzfristige Verpflichtungen zu zahlen.
- Eigenkapitalrendite (Return on Equity): Rentabilität – Effizienz bei Gewinnerzielung.
Mit Hilfe dieser Kennzahlen erhalten Investoren wichtige Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Stabilität eines Unternehmens und können so fundierte Entscheidungen treffen.
Value-Aktien vs. Growth-Aktien
Value-Aktien stehen für unterbewertete Unternehmen mit starken finanziellen Fundamentaldaten, während Growth-Aktien mit Unternehmen in Verbindung gebracht werden, die ein überdurchschnittliches Umsatz- und Gewinnwachstum aufweisen, das oft durch innovative Produkte oder Dienstleistungen angetrieben wird.
Sie sind in der Regel niedriger bewertet, was sie für langfristiges Wachstum und Einkommen attraktiv macht, während Growth-Aktien in der Regel höher bewertet sind, weil der Markt mit einem anhaltenden Wachstum rechnet.
Die beiden Anlagestrategien unterscheiden sich in ihrem Fokus: Value-Investitionen suchen nach versteckten Chancen mit starken Fundamentaldaten, während Growth-Investitionen darauf abzielen, Unternehmen mit hohem Potenzial für schnelle Expansion und Gewinnwachstum zu nutzen. Wachstumsaktien können jedoch volatiler sein und bergen im Vergleich zu Value-Aktien höhere Risiken.
Value-Aktien vs. Growth-Aktien: Wertentwicklung
In unruhigen Zeiten schneiden Value-Aktien in der Regel besser ab als Growth-Aktien, da sie mit stärkeren finanziellen Fundamentaldaten verbunden sind und weniger anfällig für Marktschwankungen sind.
Außerdem können steigende Zinssätze die Finanzierung von Wachstumsunternehmen erschweren, was ihre Leistung in unsicheren Zeiten weiter beeinträchtigt.
Zoom Video Communications, Inc. erlebte während der COVID 19-Pandemie einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage und des Aktienkurses. Allerdings stellten die sich verbessernden wirtschaftlichen Bedingungen und die aufgrund von Inflationsängsten steigenden Zinsen das Unternehmen vor große Herausforderungen.
Wo kann man Value Aktien kaufen?
Heute stehen zahlreiche Online Broker zur Verfügung, bei denen du Aktien von Value-Unternehmen kaufen kannst. Die meisten der Value-Aktien aus unserer Liste findest du bei den meisten beliebten Anbietern.
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