MiOktober ollar$BlackRock, Inc. oder kurz BlackRock (NYSE: BLK) ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das Pensionskassengelder, Anlagen von öffentlichen Institutionen und Vermögenswerte für andere steuerpflichtige Institutionen verwaltet.
Das Unternehmen bietet außerdem Zieltermin- und Zielrisikoprodukte, Vermögensallokations- und ausgewogene Produkte, treuhänderische Verwaltungsdienste, alternative Lösungen sowie Private Equity und opportunistische Lösungen an. Im Jahr 2021 verwaltete BlackRock ein langfristiges institutionelles Vermögen (AUM) von 3,2 Billionen USD.
| Name: | BlackRock, Inc. |
| Ticker: | BLK |
| ISIN 🌍: | US09247X1019 |
| WKN 🇩🇪 🇦🇹: | 928193 |
| VALOR 🇨🇭: | 1005182 |
| Sektor: | Financial Services |
| Kapitalisierung: | 100,07 Milliarden USD |
| Unternehmenssitz: | New York (NY), Vereinigte Staaten |
| Mitarbeiter: | 18.400 |
| Webseite: | www.blackrock.com |
Was macht BlackRock?
BlackRock ist einer der weltweit größten Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von fast 7 Billionen US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2021).
Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Anlageprodukten und -dienstleistungen für Einzelpersonen, Familien, Institutionen und Regierungen an.
Zu den institutionellen Kunden von BlackRock gehören:
- Pensionspläne
- Stiftungen
- öffentliche Einrichtungen
- Finanzinstitute
- andere Unternehmen
BlackRock verwaltete Ende 2021 ein Vermögen von 3,2 Billionen USD für Pensionspläne, wobei der Großteil dieses Vermögens (65 %) aus leistungsorientierten Plänen stammt.
Ferner ist man auch ein führender Anbieter von treuhänderischen Verwaltungsdienstleistungen, mit Nettomittelzuflüssen in Höhe von 30,1 Mrd. USD in diese Strategien im Jahr 2021.
Neben dem institutionellen Geschäft bietet BlackRock auch eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für Privatanleger an, darunter Zieltermin- und Zielrisikoprodukte, Vermögensallokation und ausgewogene Produkte, alternative Lösungen sowie Private Equity und opportunistische Strategien.
BlackRock verzeichnete im Jahr 2021 Nettomittelzuflüsse in Höhe von 37,2 Mrd. USD in seinen Asset-Allocation- und Balanced-Produkten und 6,0 Mrd. USD an verwalteten Vermögenswerten in seinem Geschäft mit alternativen Lösungen.
BlackRock Markt und Kundenstamm
Zu den Produkten von BlackRock gehören traditionelle Anlageklassen wie:
- Aktien
- festverzinsliche Wertpapiere
- Bargeld
- alternative Anlagen wie Private Equity
- Immobilien
- Hedgefonds
Ebenso bietet das Unternehmen eine Reihe von Treuhanddienstleistungen an, darunter ausgelagerte Chief Investment Officer (OCIO)-Mandate.
Wer führt BlackRock?
BlackRock wurde 1988 von acht Personen gegründet, darunter der heutige CEO Laurence D. Fink.
BlackRock Eigentumsverhältnisse
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts befinden sich 1,08 % der BlackRock-Aktien im Besitz von Blackrock-Mitarbeitern (Direktoren, leitende Angestellte und Führungskräfte des Unternehmens).
79,31 % der verfügbaren BlackRock-Aktien werden von institutionellen Anlegern gehalten, d. h. von Fonds auf Gegenseitigkeit oder Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Investmentgesellschaften, privaten Stiftungen, Stiftungsfonds oder anderen großen Institutionen, die Gelder im Auftrag anderer verwalten.
Die drei größten institutionellen Anleger in BlackRock sind:
- Vanguard Group (6,86 %)
- Blackrock Inc. (5,01 %)
- State Street Corporation (3,19 %)
Die drei größten Investmentfonds, die in BlackRock investiert sind:
- Vanguard Total Stock Market Index Fund (2,23 %)
- Vanguard 500 Index Fund (1,66 %)
- Washington Mutual Investors Fund (1,43 %)
Top 5 Institutionellen Investoren in BlackRock
| Institutionelle Investoren | Beteiligung |
|---|---|
| Vanguard Group, Inc. (The) | 6,86 % |
| Blackrock Inc. | 5,01 % |
| State Street Corporation | 3,19 % |
| Temasek Holdings (Private) Limited | 2,68 % |
| Bank of America Corporation | 2,19 % |
Top 5 Investmentfonds in BlackRock
| Investmentfonds | Beteiligung |
|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2,23 % |
| Vanguard 500 Index Fund | 1,66 % |
| Washington Mutual Investors Fund | 1,43 % |
| Schwab Strategic Tr-Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,98 % |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 0,87 % |
Was unterscheidet BlackRock von der Konkurrenz?
Zu den Wettbewerbern von BlackRock gehören Pensionspläne, Stiftungen, öffentliche Einrichtungen, Finanzinstitute und andere Institutionen, Zieltermin- und Zielrisikoprodukte, Vermögensallokation und ausgewogene Produkte, treuhänderische Verwaltungsdienste, alternative Lösungen, Private Equity und opportunistische Strategien sowie Real Assets.
BlackRock unterscheidet sich von seinen Mitbewerbern durch seine Größe, seine breite Produktpalette und seine globale Reichweite.
BlackRock Aktie Risiken
Es gibt mehrere Schlüsselrisiken, die nur bei BlackRock, Inc. auftreten. Zu diesen Risiken gehören:
- ein Rückgang des Werts des Start- oder Co-Investitionskapitals
- ein Rückgang der Bewertungen des Start- und Co-Investitionskapitals
- die Unterbrechung der Belegschaft von BlackRock aufgrund von Krankheiten und gesundheitlichen Problemen
- potenzielle Einschränkungen von Remote- und hybriden Arbeitsumgebungen
- staatlich auferlegte Einschränkungen, Gesetze und Vorschriften
Regulatorische Risiken
Überdies ist BlackRock mit Eventualverbindlichkeiten aus der Veräußerung von Vermögenswerten und dem Risiko der LIBOR-Umstellung konfrontiert.
Der Vorschlag der Federal Trade Commission (FTC), bei der Bewertung von HSR-Antrags- und Freistellungsschwellen eine Aggregation der Beteiligungen von Anlegern über alle verbundenen Fonds hinweg zu verlangen, könnte ebenfalls erhebliche Auswirkungen auf BlackRock haben.
Wenn dieser Vorschlag in seiner jetzigen Form umgesetzt wird, könnte er die Meldepflichten von BlackRock vor einer Fusion erhöhen, was kostspielig sein könnte, die Fähigkeit der Fonds, frei zu handeln, beeinträchtigen und zusätzlichen Befolgungsaufwand bedeuten würde.
Schließlich könnte BlackRock als systemrelevantes Finanzinstitut eingestuft werden, wodurch das Unternehmen strengeren regulatorischen Anforderungen und einer direkten Aufsicht durch die Federal Reserve unterliegen würde.
Die von der EU vorgeschlagenen Änderungen der AIFMD- und OGAW-Fonds-Rahmenbestimmungen könnten sich ebenfalls auf die Geschäftstätigkeit von BlackRock auswirken.
Sollten diese Vorschläge in Kraft treten, könnten sie eine Meldepflicht für Fälle vorsehen, in denen Funktionen des Portfoliomanagements oder des Risikomanagements in erheblichem Umfang an Einrichtungen außerhalb der EU delegiert werden.
Ansonsten wäre die ESMA verpflichtet, dem Europäischen Parlament alle zwei Jahre eine Marktanalyse und einen aufsichtlichen Peer-Review vorzulegen.
Diese Vorschläge und alle weiteren Regulierungsmaßnahmen könnten sich auf delegierte Tätigkeiten auswirken, die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften erhöhen und sich auf Produkte und Dienstleistungen auswirken, die EU-Kunden angeboten werden.
BlackRock – Fundamentale Daten
Wie aus den Daten hervorgeht, sind die Erträge und Einnahmen von BlackRock über die Jahre hinweg stetig gewachsen. Im Jahr 2017 lag der Umsatz des Unternehmens bei 12,49 Mrd. USD und der Gewinn bei 4,97 Mrd. US-Dollar.
2018 wurden 14,20 Mrd. USD an Einnahmen und 4,30 Mrd. USD an Gewinnen gemeldet. Im folgenden Jahr wurden dann 14,54 Mrd. USD an Einnahmen und 4,48 Mrd. USD an Gewinn erzielt.
2020 stiegen die Einnahmen von BlackRock auf 16,20 Mrd. USD, während die Gewinne auf 4,93 Mrd. USD stiegen. Im letzten Berichtszeitraum des Jahres 2021 schließlich verzeichnete das Unternehmen mit 19,37 Mrd. USD an Einnahmen und 5,90 Mrd. USD an Gewinnen ein noch größeres Wachstum.
Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den Jahren 2022* und 2023* zum jetzigen Zeitpunkt um Schätzungen handelt. Doch selbst mit diesen Schätzungen ist klar, dass BlackRock immer noch ein Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial ist.
Im letzten Berichtszeitraum 2021 lagen die operativen Margen bei 37,55 % und die Gewinnmargen bei 29,84 %. Dies sind beides beeindruckende Zahlen, die zeigen, dass BlackRock ein Unternehmen ist, auf das man in Zukunft achten sollte.
| Jahr | Umsatz | Gewinn |
|---|---|---|
| 2017 | 12,49 Mrd. USD | 4,97 Mrd. USD |
| 2018 | 14,20 Mrd. USD | 4,30 Mrd. USD |
| 2019 | 14,54 Mrd. USD | 4,48 Mrd. USD |
| 2020 | 16,20 Mrd. USD | 4,93 Mrd. USD |
| 2021 | 19,37 Mrd. USD | 5,90 Mrd. USD |
| 2022* | 17,70 Mrd. USD | 5,14 Mrd. USD |
| 2023* | 17,74 Mrd. USD | 5,04 Mrd. USD |
* Prognose
BlackRock Dividenden
Die jährliche Dividende von BlackRock ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Im Jahr 2017 zahlte das Unternehmen 10,00 USD pro Aktie als Dividende aus.
Dieser Wert erhöhte sich auf 12,02 USD im Jahr 2018 und 13,20 USD im Jahr 2019. Im Jahr 2020 erhöhte BlackRock seine Dividendenausschüttung dann auf 14,52 USD je Aktie.
Schließlich hat das Unternehmen für 2021 eine Dividende von 16,52 USD je Aktie angekündigt. Für das Jahr 2022 schätzen Analysten, dass BlackRock eine Dividende von 19,52 USD je Aktie ausschütten wird, was einer Rendite von 2,94 % entspricht.
Dividenden der letzten fünf Jahre:
| Datum | Dividende |
|---|---|
| 2017 | 10,00 USD |
| 2018 | 12,02 USD |
| 2019 | 13,20 USD |
| 2020 | 14,52 USD |
| 2021 | 16,52 USD |
| 2022* | 19,52 USD |
* Prognose
Geschätzte jährliche Dividendenrendite für 2022: 2,9 %
Dividendenausschüttungen seit den letzten zwei Jahren:
| Datum | Dividende |
|---|---|
| 04. März 2020 | 3.63 USD |
| 04. Juni 2020 | 3.63 USD |
| 03. September 2020 | 3.63 USD |
| 03. Dezember 2020 | 3.63 USD |
| 04. März 2021 | 4.13 USD |
| 03. Juni 2021 | 4.13 USD |
| 03. September 2021 | 4.13 USD |
| 06. Dezember 2021 | 4.13 USD |
| 04. März 2022 | 4.88 USD |
| 03. Juni 2022 | 4.88 USD |
| 06. September 2022 | 4.88 USD |
BlackRock Analystenempfehlungen
Die Empfehlungen der Ratingfirmen für BlackRock sind im Allgemeinen positiv, mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,2 von 5 auf der Grundlage von acht Analysen der letzten 90 Tage. Die Empfehlungen der letzten fünf Ratingagenturen sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst.
Credit Suisse und Deutsche Bank stufen BlackRock als „Strong Buy“ ein, während J.P. Morgan die Aktie mit „Hold“ bewertet. BMO Capital stuft BlackRock als „Hold“ ein, mit einem Kursziel von 625 USD.
Insgesamt deuten die Empfehlungen der Ratingagenturen darauf hin, dass BlackRock zu seinem aktuellen Kurs eine gute Investition ist.
Die letzten fünf verfügbaren Analystenempfehlungen für BlackRock.
| Datum | Rating-Unternehmen | Rating |
|---|---|---|
| 19. Oktober 2022 | Credit Suisse | Halten |
| 14. Oktober 2022 | J.P. Morgan | Starke Kaufempfehlung |
| 14. Oktober 2022 | Deutsche Bank | Starke Kaufempfehlung |
| 14. Oktober 2022 | BMO Capital | Halten |
| 12. Oktober 2022 | Deutsche Bank | Starke Kaufempfehlung |
BlackRock Aktie Prognose
Analysten prognostizieren, dass der Aktienkurs von BlackRock im Jahr 2024 einen Wert von 668,45 USD erreichen wird.
Der Aktienkurs von BlackRock befindet sich seit 2023 in einem stetigen Aufwärtstrend und erreichte im Jahr 2024 einen Höchststand von 668,45 USD.
Bis 2025 ist die Aktie jedoch wieder auf 661,36 USD gefallen. Trotz dieses Rückgangs prognostizieren die Analysten für die nächsten Jahre ein starkes Wachstum des Unternehmens, wobei der Aktienkurs bis 2026 654,34 USD und bis 2027 647,40 USD erreichen soll.
Auf der Grundlage der Analystenprognosen scheint der Aktienkurs von BlackRock in den kommenden Jahren weiterhin stetig zu steigen und bis 2024 einen beeindruckenden Wert von 668,45 USD zu erreichen, bevor er im Jahr 2025 leicht auf 661,36 USD sinkt.
Dennoch bleiben die langfristigen Aussichten des Unternehmens gut, denn die Analysten gehen davon aus, dass sich der Aktienkurs erholen und in den Jahren 2026 und 2027 neue Höchststände erreichen wird.
- 2023: 620,58 USD
- 2024: 668,45 USD
- 2025: 661,36 USD
- 2026: 654,34 USD
- 2027: 647.4 USD
- 2028: 640,54 USD
- 2029: 633,74 USD
- 2030: 640,54 USD
BlackRock Aktie Prognose 2023
Es wird geschätzt, dass BlackRock bis Ende 2023 einen leichten Rückgang des Aktienwachstums erleben wird, mit einem geschätzten Umsatzwachstum von nur 0,20 %.
Dies bedeutet, dass BlackRocks Einnahmen voraussichtlich zwischen 17,26 Mrd. USD und 18,99 Mrd. $ liegen werden, mit einem Durchschnitt von 17,74 Mrd. USD.
Weiterhin wird ein Gewinn pro Aktie zwischen 31,74 USD und 35,44 USD prognostiziert, mit einem Durchschnitt von 33,42 USD. Trotz dieser Prognosen ist es wichtig zu bedenken, dass sie sich ändern können und nicht als unumstößlich angesehen werden sollten.
Die Analysten prognostizieren ein BlackRock Kursziel, das zwischen hoch: 751 USD, mittel: 621 USD und niedrig: 481 USD. Der aktuelle Kurs der BlackRock Aktie liegt bei 663,75 US-D.
- Hoch: 751,00 USD
- Mittel: 620,58 USD
- Niedrig: 481,00 USD
BlackRock Aktie Prognose 2024
Für das Jahr 2024 wird für BlackRock ein durchschnittlicher Aktienkurs von 668,45 USD prognostiziert, mit einer Spanne von 567,35 USD bis 774,26 USD.
Verglichen mit dem Aktienkurs von BlackRock im Jahr 2022 ist dies ein Rückgang von 1,28 %. Der aktuelle Aktienkurs von BlackRock liegt bei 622,17 USD, und der gleitende 50-Tage-Durchschnitt beträgt 615,53 USD.
BlackRock Aktie Prognose 2025
Das Jahr 2025 könnte ein großes Jahr für die BlackRock-Aktienkurse werden. Die durchschnittliche Analystenprognose für den Aktienkurs liegt bei 661,36 USD, mit einer Spanne von 561,98 USD bis 765,31 USD.
Dies würde einen leichten Rückgang gegenüber dem aktuellen Aktienkurs bedeuten, liegt aber immer noch innerhalb einer vernünftigen Spanne. Anleger sollten die Kurse der BlackRock-Aktie im Jahr 2025 im Auge behalten, da es zu einigen Schwankungen kommen könnte.
BlackRock Aktie Prognose 2026
Im Jahr 2026 wird der Aktienkurs von BlackRock auf durchschnittlich 654,34 USD geschätzt. Dies ist ein Rückgang von 3,37 % gegenüber dem Aktienkurs im Jahr 2022. Die Preisspanne für den Aktienkurs wird auf 556,67 USD bis 756,47 USD prognostiziert.
BlackRock Aktie Prognose 2027
Der Aktienkurs von BlackRock wird für das Jahr 2027 auf durchschnittlich 647,4 USD prognostiziert, mit einer Spanne von 551,41 USD bis 747,74 $. Dies entspricht einem Rückgang von 4,39 % gegenüber dem BlackRock Kurs im Jahr 2022.
BlackRock Aktie Prognose 2028
Im Jahr 2028 wird für BlackRock ein durchschnittlicher Aktienkurs von 640,54 USD erwartet, mit einer Spanne von 546,2 USD bis 739,1 USD. Dies entspricht einem Rückgang von 5,41 % gegenüber dem Aktienkurs im Jahr 2022.
BlackRock Aktie Prognose 2029
Ein Aktienanalyst sagte voraus, dass der durchschnittliche Aktienkurs von BlackRock im Jahr 2029 bei 633,74 USD liegen wird. Dies entspricht einem Rückgang von 6,41 % gegenüber dem BlackRock Aktienkurs im Jahr 2022.
Der Analyst sagte auch voraus, dass die Spanne für den Aktienkurs von BlackRock im Jahr 2029 zwischen 541,04 USD und 730,56 USD liegen wird.
BlackRock Aktie Prognose 2030
Die Analystenprognosen für den Aktienkurs von BlackRock im Jahr 2030 liegen im Durchschnitt bei 627,03 USD, mit einer Spanne von 535,93 USD bis 722,13 USD. Dies ist ein Rückgang von 7,4 % gegenüber dem Aktienkurs im Jahr 2022.
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