Carnival Aktie kaufen oder nicht? Bevor du eine Entscheidung triffst, ist es wichtig, die Entwicklung der Aktie zu analysieren und ihr Wachstumspotenzial zu kennen.
In diesem Artikel werden wir die Entwicklung der Carnival-Aktie untersuchen, die Finanzdaten analysieren und dir eine Antwort auf die Frage zur Verfügung stellen: Solltest du in Carnival investieren?
Was ist Carnival?
Carnival (NYSE: CCL) ist ein Freizeitreiseunternehmen, das weltweit 87 Schiffe mit 223.000 unteren Liegeplätzen betreibt.
Es wurde 1972 gegründet und wird derzeit von CEO Josh Weinstein geleitet.
Seit seinem Börsengang im Jahr 1991 ist Carnival auf 87.000 Mitarbeiter und eine Marktkapitalisierung von 17 Milliarden Dollar angewachsen.
Das Unternehmen kann Kreuzfahrten unter verschiedenen Markennamen bieten, darunter:
- Carnival Cruise Line
- Princess Cruises
- Holland America Line
- P&O Cruises (Australien)
- Seabourn
- Costa Cruises
- AIDA Cruises
- P&O Cruises (Großbritannien) und
- Cunard
Carnival stellt auch Hafenziele und andere Dienstleistungen zur Verfügung, wie z. B. den Besitz und Betrieb von Hotels, Lodges, Glaskuppelwagen und Reisebussen.
Die Kreuzfahrten von Carnival werden über Reisebüros, Reiseveranstalter, Urlaubsplaner und Websites vermarktet.
Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Kanada, Kontinentaleuropa, dem Vereinigten Königreich, Australien, Neuseeland, Asien und an anderen internationalen Standorten tätig.
| Name: | Carnival Corporation & plc |
| Ticker: | CCL |
| ISIN 🌍: | PA1436583006 |
| WKN 🇩🇪 🇦🇹: | 120100 |
| VALOR 🇨🇭: | 1585458 |
| Sektor: | Zyklischer Konsum |
| Industrie: | Reisediensleistungen |
| Kapitalisierung: | 17 Mrd. USD |
| Firmensitz: | Miami (FL), US |
| Mitarbeiter: | 87.000 |
| CEO: | Josh Weinstein |
| Webseite: | Carnival |
Carnival Markt und Kundenstamm
Umsatz nach wichtigsten Absatzmärkten
Umsatz nach Segmenten
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 7,9 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Eruopa | 3,9 Mrd. | 811 Mio. |
| Australien und Asien | 312 Mio. | 18 Mio. |
| Alle anderen Regionen | 72 Mio. | 14 Mio. |
| Segment | 2022 | 2021 | ∆ |
|---|---|---|---|
| Kreuzfahrt-Passagier-Tickets | 7 Mrd. | 1 Mrd. | +600% |
| Kreuzfahrt an Bord und andere | 5,1 Mrd. | 908 Mio. | -99% |
| Kreuzfahrt | – | 100 Mio. | – |
Wer führt Carnival?
Die Carnival Corporation & plc wurde 1972 vom verstorbenen Ted Arison gegründet und wird heute vom derzeitigen Chief Executive Officer (CEO) und Präsidenten, Josh Weinstein, geleitet.
Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2015 hat Josh Weinstein dem Wachstum des Unternehmens und den innovativen Standards im Gastgewerbe Priorität eingeräumt und ihm geholfen, sich zu einem der größten integrierten Kreuzfahrt- und Reiseunternehmen der Welt zu entwickeln.
Carnival Eigentumsverhältnisse
Derzeit befinden sich 8,03 % der Carnival-Aktien im Besitz von Personen, die selbst im Unternehmen tätig sind, während 53,35 % von Institutionen wie Investmentfonds, Pensionskassen, Investmentgesellschaften und privaten Stiftungen gehalten werden.
Die drei größten institutionellen Investoren sind die Vanguard Group, Blackrock Inc. bzw. Public Investment Fund.
Die drei größten Investmentfonds, die in die Aktie von Carnival investieren, sind Vanguard Total Stock Market Index Fund, Vanguard Mid-Cap Index Fund und Vanguard 500 Index Fund.
Top 5 institutionellen Investoren in Carnival
| Institutionelle Investoren | Beteiligung |
|---|---|
| Vanguard Group, Inc. (The) | 5,42 % |
| Blackrock Inc. | 2,98 % |
| Public Investment Fund | 2,43 % |
| State Street Corporation | 1,73 % |
| Geode Capital Management, LLC | 0,98 % |
Top 5 Investmentfonds in Carnival
| Investmentfonds | Beteiligung |
|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1,46 % |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund | 1,12 % |
| Vanguard 500 Index Fund | 1,10 % |
| Fidelity 500 Index Fund | 0,52 % |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 0,52 % |
Was unterscheidet Carnival von der Konkurrenz?
Vergleichbare NYSE börsennotierte Carnival Wettbewerber:
- Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
- Airbnb, Inc. (ABNB)
- Expedia Group, Inc. (EXPE)
- Booking Holdings Inc. (BKNG)
- Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
- Tripadvisor, Inc. (TRIP)
Carnival Fundamentale Daten
Top 3 Carnival Kennzahlen:
- 💰 Umsatz: 12,2 Mrd. USD
- 📊 Bruttogewinn: 412 Mio. USD
- 💵 Gewinn: -6,1 Mrd. USD
- 💵 Dividendenrendite: 0,00 %
Gewinn-und-Verlust-Rechnung in USD (FY: 2022)
- Umsatz 12,2 Mrd.
- Umsatzkosten 11,8 Mrd.
- Bruttogewinn 412 Mio.
- Kapitalrendite 3,39 %
- Vertriebs-, Allg. – und Verwaltungskosten 2,5 Mrd.
- Sonstige Aufwendungen 2,3 Mrd.
- Betriebskosten 4,8 Mrd.
- Kosten und Aufwendungen 16,5 Mrd.
- Zinserträge 74 Mio.
- Zinsaufwand 1,6 Mrd.
- Abschreibung und Amortisation 2,2 Mrd.
- EBITDA -2,2 Mrd.
- EBITDA-Quote (Verschuldungsgrad) -18,04 %
- Betriebsertrag -4,4 Mrd.
- Betriebsertragsquote -35,98 %
- Summe sonstiger Erträge(Aufwendungen) -1,7 Mrd.
- Ergebnis vor Steuern -6,1 Mrd.
- Ergebnis vor Steuern Quote -49,96 %
- Einkommenssteueraufwand 14 Mio.
- Gewinn -6,1 Mrd.
- Gewinnquote -50,08 %
- Gewinn pro Aktie (EPS) -5,2
- verwässerter Gewinn pro Aktie -5,2
- gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien 1,2 Mrd.
- verwässerter gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien 1,2 Mrd.
Erscheinungsdatum 30.11.22
Bilanz in USD (FY: 2022)
- Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 4 Mrd.
- Zahlungsmittel und kurzfristige Investitionen 4 Mrd.
- Netto-Forderungen 395 Mio.
- Vorräte 428 Mio.
- Sonstiges Umlaufvermögen 652 Mio.
- Gesamtes Umlaufvermögen 7,5 Mrd.
- Netto-Sachanlagen 40 Mrd.
- Geschäfts- oder Firmenwert 579 Mio.
- Immaterielle Vermögenswerte 1,2 Mrd.
- Geschäfts-, Firmen- und immaterielle Vermögenswerte 1,7 Mrd.
- Sonstige langfristige Vermögenswerte 2,5 Mrd.
- Gesamtes langfristiges Vermögen 44,2 Mrd.
- Gesamte Vermögenswerte 51,7 Mrd.
- Verbindlichkeiten 1,1 Mrd.
- Kurzfristige Verbindlichkeiten 2,7 Mrd.
- Rechnungsabgrenzungsposten 4,9 Mrd.
- Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 1,9 Mrd.
- Gesamte kurzfristige Verbindlichkeiten 10,6 Mrd.
- Langfristige Verschuldung 33,1 Mrd.
- Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 25,4 Mrd.
- Gesamte langfristige Verbindlichkeiten 34 Mrd.
- Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 1,3 Mrd.
- Gesamte Verbindlichkeiten 44,6 Mrd.
- Stammkapital 373 Mio.
- Gewinnrücklagen 269 Mio.
- Kumulierter sonstiger Gesamtergebnisverlust -2 Mrd.
- gesamtes sonstiges Aktionärseigenkapital 8,4 Mrd.
- Gesamtes Aktionärseigenkapital 7,1 Mrd.
- Gesamteigenkapital 7,1 Mrd.
- Gesamte Verbindlichkeiten und Aktionärseigenkapital 51,7 Mrd.
- Gesamtverbindlichkeiten und Gesamteigenkapital 51,7 Mrd.
- Gesamtverschuldung 35,9 Mrd.
- Nettoverschuldung 31,9 Mrd.
Erscheinungsdatum 30.11.22
Carnival Umsatz- und Gewinnentwicklung
Die Einnahmen und der Nettogewinn der Carnival Corporation haben sich in den letzten Jahren stark verändert.
Im Jahr 2018 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 18,9 Mrd. USD und einen Nettogewinn von 3,2 Mrd. USD.
Dies wäre die beste finanzielle Entwicklung von Carnival vor dem Ausbruch einer weltweiten Pandemie im Jahr 2020, die zu einem Einbruch der Einnahmen auf nur 5,6 Mrd. USD und einem Nettoverlust von -10,2 Mrd. USD in diesem Jahr führte.
Trotzdem gelang es Carnival, sich im Jahr 2021 leicht zu erholen, wobei die Einnahmen leicht auf 1,9 Mrd. USD stiegen, aber immer noch ein Nettoverlust von -9,5 Mrd. USD zu verzeichnen war.
Dies ist auf die hohen Betriebskosten im Kontext der Geschäftstätigkeit während der Erholung von der pandemiebedingten Rezession in den Jahren 2020/2021 zurückzuführen.
Im Jahr 2022 verbesserte sich die Lage erneut, als das Unternehmen Einnahmen von bis zu 12,2 Milliarden Dollar und einen deutlich geringeren Verlust von -6,1 Milliarden Dollar meldete – wahrscheinlich aufgrund des Nachholbedarfs an Kreuzfahrten, der sich aus der Lockerung der Reisebeschränkungen ergab.
Insbesondere in den Ländern, in denen Carnival tätig ist, wie z.B. in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum stieg die Nachfrage.
Schätzungen gehen davon aus, dass die gemeldeten Einnahmen im Jahr 2023 sogar noch weiter ansteigen werden, und zwar auf fast das Doppelte der Gewinnsumme.
| Jahr | Umsatz | Gewinn |
|---|---|---|
| 2018 | 18,9 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| 2019 | 20,8 Mrd. | 3 Mrd. |
| 2020 | 5,6 Mrd. | -10,2 Mrd. |
| 2021 | 1,9 Mrd. | -9,5 Mrd. |
| 2022 | 12,2 Mrd. | -6,1 Mrd. |
| 2023 | 20,9 Mrd. | -377,8 Mio. |
| 2024 | 23,3 Mrd. | 1 Mrd. |
* Prognose
Carnival Dividenden
In den vergangenen fünf Jahren schwankte die Dividendenrendite der Carnival Corporation zwischen 0,00 % im Jahr 2022 und 0,2 % im Jahr 2018.
Dies kann teilweise auf die Einnahmen und den Nettogewinn des Unternehmens in diesem Zeitraum zurückgeführt werden, die von 18,9 Mrd. USD bzw. 3,2 Mrd. USD im Jahr 2018 auf nur 1,9 Mrd. USD bzw. -9,5 Mrd. USD im Jahr 2021 reichten, mit einer leichten Erholung gegen Ende des Fünfjahreszeitraums mit 12 Mrd. USD.
2 Milliarden und -$6,1 Milliarden im Jahr 2022, gefolgt von einem noch größeren Anstieg von 20,9 Milliarden und -377 Millionen im Jahr 2023, was auf einen weiteren Optimismus für dieses erfolgreiche Unternehmen hindeutet, wenn es in das Jahr 2024 mit 23 Milliarden Umsatzprognosen und 1 Milliarde Nettogewinnprognosen geht.
Carnival Dividenden der letzten fünf Jahre in USD:
| Datum | Dividende | Adj. Dividende |
|---|---|---|
| 21.02.2019 | 0,5 USD | 0,5 USD |
| 23.05.2019 | 0,5 USD | 0,5 USD |
| 22.08.2019 | 0,5 USD | 0,5 USD |
| 21.11.2019 | 0,5 USD | 0,5 USD |
| 20.02.2020 | 0,5 USD | 0,5 USD |
Carnival Aktien Prognose
Der Kursverlauf der Carnival-Aktie wird den Prognosedaten zufolge in den nächsten zehn Jahren konstant bleiben.
Die prognostizierten durchschnittlichen Jahresendkurse von 2023 bis 2034 weisen eine minimale Varianz auf, beginnend bei -5 USD im Jahr 2023 und endend bei -0 USD im Jahr 2034.
Der niedrigste Wert wurde für 2028 mit -40 USD vorhergesagt, während der höchste prognostizierte Wert mit 13 USD im Jahr 2024 beobachtet wurde.
Dies entspricht einer Differenz von 376 % gegenüber der Vorjahresprognose von -5 USD für die Aktien von Carnival.
Auch im Jahr 2025 gab es einen Anstieg um 248 % gegenüber dem Vorjahr (45 USD), gefolgt von einem weiteren Anstieg um 112 % (96 USD) im Folgejahr, bevor der Wert im Jahr 2027 wieder um 19 % auf 78 USD sank.
In den anschließenden Jahren kam es zu ähnlichen Schwankungen zwischen Höchst- und Tiefstwerten, bis der endgültige Wert von 0 USD sowohl für 2031 als auch für 2030 bzw. 2034 prognostiziert wurde.
Ein schneller Vergleich dieses durchschnittlichen Jahresendkurses zeigt, dass der aktuelle 52-Wochen-Höchststand von 13,56 und der Zweihundert-Tage-Durchschnitt der Aktie von Carnival von 9,72 innerhalb des erwarteten Ergebnisses im Laufe dieses Jahrzehnts liegen, was eine routinemäßig stabile Entwicklung verspricht, wenn sich diese Vorhersagen bewahrheiten.
- 2023: -4,72 USD
- 2024: 13,03 USD
- 2025: 45,36 USD
- 2026: 96,1 USD
- 2027: 77,96 USD
- 2028: -40,39 USD
- 2029: 14,45 USD
- 2030: -2,71 USD
Carnival Aktie Prognose 2023
Ende 2023 wird die Aktie von Carnival voraussichtlich um geschätzte 94 % steigen. Nach den Schätzungen von 18 Finanzanalysten, die dir zur Verfügung gestellt wurden, könnte der Umsatz des Unternehmens zwischen 20,3 Mrd. USD und 21,34 Mrd. USD liegen, mit einem Durchschnitt von 20,93 Mrd. USD.
Der Gewinn pro Aktie von Carnival wird für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zwischen -6,35 USD und -2,93 USD pro Aktie prognostiziert, mit einem Durchschnitt von -4,72 USD pro Aktie.
Diese Schätzungen basieren auf aktuellen Markttrends und Signalen über die künftige Entwicklung von Carnival und ermöglichen ein besseres Verständnis dessen, was Investoren am Ende dieses Jahres erwarten können.
Carnival Aktie Prognose 2024
Ende 2024 soll die Carnival-Aktie um 376% gewachsen sein, und die geschätzten Einnahmen liegen zwischen 21,56 Mrd. USD und 24,54 Mrd. USD, mit einem Durchschnitt von 23,25 Mrd. USD.
Dies geht aus den Prognosen von 18 Finanzanalysten hervor, die einen Gewinn pro Aktie zwischen 8,14 USD und 17,26 USD vorhersagen, mit einem Durchschnitt von 13,03 USD pro Aktie der Carnival-Aktie Ende 2024.
In Anbetracht dieser Prognosen sind Investoren optimistisch, dass der Kauf und das Halten von Carnival-Aktien in Erwartung des Jahres 2024 eine gute Anlageentscheidung sein könnte, um am Ende des Jahres maximale Erträge zu erzielen.
Carnival Aktie Prognose 2025
Ende 2025 wird erwartet, dass die Carnival-Aktie weiterhin starke Renditen aufweisen wird. Die Analysten haben eine Prognosespanne für den Gewinn je Aktie zwischen 28,35 USD und 60,1 USD festgelegt, mit einem Durchschnitt von 45,36 USD je Aktie über den Prognosezeitraum.
Diese Zahlen deuten auf eine vielversprechende Entwicklung der Carnival-Aktie hin, auch wenn sich die Marktbedingungen im Laufe der Zeit ändern können und Investoren sich der Risiken bewusst sein sollten, die mit einer Investition in die Carnival-Aktie verbunden sind.
Carnival Aktie Prognose 2026
Ende 2026 wird die Carnival-Aktie voraussichtlich hochprofitabel sein. Die Analystenschätzungen reichen von 60,06 bis 127,33 $ pro Aktie, mit einem Durchschnitt von 96,10 $ pro Aktie.
Dies lässt eine positive Zukunft für Carnival-Aktien trotz der aktuellen Marktherausforderungen erwarten und deutet darauf hin, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, etwaige wirtschaftliche Abschwünge in den kommenden Jahren zu überstehen.
Es ist zwar immer ratsam, die Märkte genau zu beobachten und sein Portfolio entsprechend anzupassen, aber eine Investition in Carnival-Aktien zum jetzigen Zeitpunkt könnte zu soliden Renditen führen, wenn die Prognosen bis zum Ende des Jahres 2026 positiv ausfallen.
Carnival Aktie Prognose 2027
Ende 2027 schätzen Analysten, dass die Prognose für die Aktie der Carnival Corporation zwischen 48,72 USD und 103,3 USD pro Aktie liegen könnte, mit einem Durchschnitt von 77,96 USD pro Aktie.
Dies deutet darauf hin, dass die Investoren hinsichtlich der langfristigen Aussichten des Kreuzfahrtunternehmens vorsichtig optimistisch bleiben sollten.
Es hat den Anschein, dass Carnival nach den schwierigen finanziellen Zeiten der letzten Jahre, die durch weltweite Pandemien und andere Störungen verursacht wurden, ein stetiges Comeback erlebt.
Das Unternehmen hat auch Schritte unternommen, um die Kosten zu senken und sich mehr auf Nachhaltigkeitsinitiativen zu konzentrieren, was dir helfen könnte, die Aktie im Laufe der Zeit zu steigern.
Insgesamt scheint sich die Aktie von Carnival in eine positive Richtung zu entwickeln, aber eine gewisse Volatilität ist angesichts der Unsicherheit in der Branche unvermeidlich.
Carnival Aktie Prognose 2028
Ende 2028 erwarten die Aktienanalysten für die Aktie der Carnival Corporation einen deutlichen Rückgang von etwa 151 %.
Die Prognosen für den Gewinn pro Aktie reichen von -25,24 USD bis -53,51 USD und liegen im Durchschnitt bei geschätzten -40,39 USD pro Aktie.
Der Trend deutet darauf hin, dass der Carnival Corporation und ihren Aktionären in absehbarer Zeit unsichere finanzielle Zeiten bevorstehen.
Für Investoren, die in das Unternehmen investieren wollen, ist dies keine gute Nachricht.
Carnival Aktie Prognose 2029
Ende 2029 sind die Aktienprognosen für Carnival im Allgemeinen positiv. Analysten sagen voraus, dass die Gewinne von Carnival zwischen 9,03 USD und 19,14 USD pro Aktie liegen werden, mit einem Durchschnitt von 14,45 USD pro Aktie.
Dies spiegelt eine deutliche Verbesserung der Finanzlage des Unternehmens im Vergleich zu den Vorjahren wider, und es wird erwartet, dass die Aktie des Unternehmens entsprechend steigen wird.
Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass dieser Trend möglicherweise nicht unbegrenzt anhält; auf der Grundlage der aktuellen Erwartungen ist jetzt jedoch ein hervorragender Zeitpunkt, um den Kauf von Carnival-Aktien zu wollen, falls Sie dies nicht bereits getan haben.
Carnival Aktie Prognose 2030
Für Ende 2030 sagen die Analysten eine weniger günstige Aktienprognose für Carnival voraus. Die Gewinnprognosen reichen von -1,7 USD bis -3,59 USD pro Aktie und liegen im Durchschnitt bei -2,71 USD pro Aktie.
Dieser pessimistische Ausblick könnte auf die Schwierigkeiten der Reisebranche während der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sein, oder er könnte einfach den allgemeinen Abwärtstrend der globalen Aktienmärkte in den letzten Jahren widerspiegeln.
Investoren sollten diese Vorsicht berücksichtigen und ihre Entscheidungen dementsprechend treffen, während sie gleichzeitig ein Auge auf potenzielle Upgrades haben sollten, wenn sich in Zukunft positive Nachrichten ergeben.
Top Carnival Kennzahlen
Hier noch die wichtigsten Finanzkennzahlen der Aktie von Carnival:
- 💰 Umsatz pro Aktie: 10,31 USD
- 💸 Gewinn pro Aktie: -5,16 USD
- 📊 Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): -1,92
- 📈💰 Dividendenrendite: 0,00 %
- %💰 Ausschüttungsquote: 0,00 %
- 📉💼 Verschuldungsgrad: 5,08
- 📈🏦 Eigenkapitalrendite: -86,27 %
- 💧💰 Liquiditätsgrad: 0,71
- 💰🚀 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit pro Aktie: -1,42 USD
- 💸🚀 Freier Cashflow pro Aktie: -5,60 USD
- 💰 Umsatz: 12,17 Mrd. USD
- 💵 Bruttogewinn: 412,00 Mio. USD
- 📈 Nettogewinn: -6,09 Mrd. USD
- 💰💸 Gewinn pro Aktie (EPS): -5,16 USD
Quelle: Carnival Geschäftsbericht 2022
Das könnte dich auch interessieren:
