Crown Castle Inc. kurz Crown Castle (NYSE: CCI) besitzt, betreibt und vermietet mehr als 40.000 Funktürme und ca. 80.000 Glasfasermeilen, die Small Cells und Glasfaserlösungen in allen wichtigen Märkten der USA unterstützen. Wir haben die Crown Castle Aktie analysiert und erklären, ob sich ein Investment lohnen könnte.
| Name: | Crown Castle Inc. |
| Ticker: | CCI |
| ISIN 🌍: | US22822V1017 |
| WKN 🇩🇪 🇦🇹: | A12GN3 |
| VALOR 🇨🇭: | 25810052 |
| Sektor: | Kommunikation |
| Kapitalisierung: | 60,20 Mrd. USD |
| Firmensitz: | Houston (TX), USA |
| Mitarbeiter: | 5.000 |
| CEO: | Jay Brown |
| Webseite: | crowncastle.com |
Was macht Crown Castle?
Crown Castle ist ein führender Anbieter von Kommunikationsinfrastruktur in den Vereinigten Staaten.
Das Unternehmen ist für die Kommunikationsbranche von Bedeutung, weil es die Infrastruktur bereitstellt, die Mobilfunkbetreiber für den Betrieb ihrer Netze benötigen.
Die Türme des Unternehmens werden von großen Betreibern wie AT&T, Verizon und T-Mobile genutzt. Die Glasfaserkabel von Crown Castle werden von Organisationen mit hohem Bandbreitenbedarf wie Behörden, Bildungseinrichtungen und Unternehmen im Gesundheitswesen und Medien verwendet.
Im Jahr 2021 hat das Unternehmen jährliche Nachhaltigkeitsziele in seine vorrangige unbesicherte Kreditfazilität aufgenommen und sein Ziel bekannt gegeben, bis 2025 klimaneutral zu sein.
Ende 2021 beschäftigte das Unternehmen rund 5.000 Mitarbeiter, die alle in den Vereinigten Staaten ansässig waren. Von der Gesamtzahl der Mitarbeiter waren etwa 12 Prozent Außendienstmitarbeiter.
Crown Castle Markt und Kundenstamm
Das Produkt von Crown Castle ist die Kommunikationsinfrastruktur, das Geschäftsmodell des Unternehmens ist die Vermietung des Zugangs zu dieser Infrastruktur, die Kunden sind große Mobilfunkbetreiber und das Unternehmen ist in den USA tätig. Crown Castle steht im Wettbewerb mit anderen Turmbetreibern, mit sich selbst versorgenden Mietern und mit neuen alternativen Errichtungsmethoden.
Umsatz nach Geschäftsbereichen
In dem Bestreben, umfassende Kommunikationsinfrastrukturlösungen anzubieten, bieten wir auch bestimmte Dienstleistungen im Kontext unseres Segments Towers an.
Diese Dienstleistungen umfassen die Erschließung von Standorten und die Installation von Mieterausrüstungen oder spätere Erweiterungen.
Die Umsatzerlöse für Erschließungsleistungen werden bei Erfüllung der jeweiligen Leistungsverpflichtung verbucht, d. h. zu dem Zeitpunkt, an dem wir davon ausgehen, dass wir Waren oder Dienstleistungen an den Mieter übertragen haben.
Der erfasste Umsatz basiert auf einer Aufteilung des Transaktionspreises auf die einzelnen Leistungsverpflichtungen in einem entsprechenden Vertrag auf der Grundlage des geschätzten Einzelverkaufspreises.
Bei der Installation von Türmen besteht der Transaktionspreis aus Beträgen für dauerhafte Verbesserungen an unseren Türmen, die eine Leasingkomponente darstellen, und der Erbringung der Dienstleistung. Beträge, die eine Mietkomponente darstellen, werden als Standortmieteinnahmen auf einer ratierlichen Basis über die Länge der zugehörigen geschätzten Mietdauer erfasst.
Die Erbringung der Turminstallation wird zum Zeitpunkt der Installation oder Erweiterung als Serviceleistungen und sonstige Einnahmen verbucht.
Die überwiegende Mehrheit unserer Dienstleistungserlöse bezieht sich auf unser Segment Towers und hat im Allgemeinen eine Laufzeit von einem Jahr oder weniger.
Produkte und Dienstleistungen
Die Produkte von Crown Castle umfassen:
- Funktürme
- Glasfaser
- Standortmieter
- Übertragungstürme
- Versorgungsmasten
Wer führt Crown Castle?
Der derzeitige CEO von Crown Castle ist Jay Brown. Bevor er zu Crown Castle kam, war Herr Brown von 2010 bis 2016 Chief Financial Officer (CFO) der American Tower Corporation.
Von 2007 bis 2010 war er Executive Vice President und CFO von Global Tower Partners, Inc. Von 2003 bis 2007 war Brown Executive Vice President, CFO und Schatzmeister von T-Mobile USA, Inc.
Davor hatte er von 1996 bis 2002 verschiedene Finanzpositionen bei AT&T Wireless Services inne. Herr Brown erwarb einen B.S. in Wirtschaftswissenschaften an der Wharton School der University of Pennsylvania und einen M.B.A. an der New York University Stern School of Business.
Crown Castle wurde 1994 von James D. Young gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Mobilfunkinfrastruktur in den Vereinigten Staaten. Crown Castle besitzt, betreibt und vermietet mehr als 40.000 Funktürme und ca. 80.000 Meilen (ca. 128.748 km) Glasfaserkabel zur Unterstützung von Kleinzellen und Glasfaserlösungen in den gesamten Vereinigten Staaten.
Crown Castle Eigentumsverhältnisse
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts befinden sich nur 0,43 % der Crown Castle-Aktien im Besitz von Insidern.
Die überwiegende Mehrheit der Aktien, nämlich 92,95 %, wird stattdessen von institutionellen Anlegern wie Investment- oder Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Investmentfirmen und privaten Stiftungen gehalten.
Die drei größten institutionellen Anleger sind Vanguard Group, Blackrock Inc. und State Street Corporation, die jeweils 12,22 %, 7,23 % und 4,41 % der Aktien halten.
Die drei größten Investmentfonds, die in Crown Castle investiert sind, sind Vanguard Specialized-Real Estate Index Fund, Vanguard Total Stock Market Index Fund und Capital Income Builder, Inc. mit einem Anteil von 4,26 %, 2,74 % bzw. 2,69 %.
Top 5 institutionellen Investoren in Crown Castle
| Institutionelle Investoren | Beteiligung |
|---|---|
| Vanguard Group, Inc. (The) | 12,22 % |
| Blackrock Inc. | 7,23 % |
| State Street Corporation | 4,41 % |
| Capital International Investors | 3,92 % |
| Bank of America Corporation | 2,96 % |
Top 5 Investmentfonds in Crown Castle
| Investmentfonds | Beteiligung |
|---|---|
| Vanguard Specialized-Real Estate Index Fund | 4,26 % |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2,74 % |
| Capital Income Builder, Inc. | 2,69 % |
| Vanguard 500 Index Fund | 2,11 % |
| Income Fund of America Inc | 1,81 % |
Was unterscheidet Crown Castle von der Konkurrenz?
Zu den Wettbewerbern von Crown Castle gehören American Tower Corporation und SBA Communications Corporation. Zu den größeren Konkurrenten im Glasfasersegment gehören andere Eigentümer von Glasfaserkabeln sowie aktuelle und potenzielle Neueinsteiger im Bereich Kleinzellen und Glasfaserlösungen.
Man geht davon aus, dass der Standort, die vorhandene Kommunikationsinfrastruktur, die Bereitstellungsgeschwindigkeit, die Servicequalität, das Fachwissen, der Ruf, die Kapazität und der Preis die wichtigsten Wettbewerbsfaktoren sind und auch in Zukunft sein werden, die das Geschäft des Unternehmens beeinflussen.
Crown Castle Fundamentale Daten
Crown Castle verzeichnete 2017 einen Gewinn von 445,00 Millionen USD und 2018 von 622,00 Millionen USD. Der Umsatz des Unternehmens stieg von 4,36 Mrd. USD im Jahr 2017 auf 5,37 Mrd. USD im Jahr 2018.
Im Jahr 2019 stieg der Umsatz von Crown Castle auf 5,76 Mrd. USD und der Gewinn stieg auf 860,00 Mio. USD. 2020 stieg der Umsatz des Unternehmens auf 5,84 Mrd. USD und der Gewinn auf 1,06 Mrd. USD.
Im Jahr 2021 werden die Einnahmen von Crown Castle voraussichtlich auf 6,34 Mrd. USD und der Gewinn auf 1,10 Mrd. USD steigen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn |
|---|---|---|
| 2017 | 4,36 Mrd. USD | 445 Mio. USD |
| 2018 | 5,37 Mrd. USD | 622 Mio. USD |
| 2019 | 5,76 Mrd. USD | 860 Mio. USD |
| 2020 | 5,84 Mrd. USD | 1,06 Mrd. USD |
| 2021 | 6,34 Mrd. USD | 1,10 Mrd. USD |
| 2022* | 6,97 Mrd. USD | 1,68 Mrd. USD |
| 2023* | 7,21 Mrd. USD | 1,64 Mrd. USD |
* Prognose
Crown Castle Aktie Dividenden
Die jährlichen Dividenden von Crown Castle sind in den letzten Jahren angestiegen. Im Jahr 2017 schüttete das Unternehmen eine Dividende von 3,90 USD pro Aktie aus und ist damit eine starke Dividenden-Aktie.
Diese stieg auf 4,28 USD im Jahr 2018 und 4,58 USD im Jahr 2019. Im Jahr 2020 wird die Dividende erneut auf 4,93 USD je Aktie erhöht.
Für das Jahr 2021 erwarten die Analysten eine weitere Erhöhung der Dividende auf 5,46 USD je Aktie. Und für 2022 rechnen sie mit einer weiteren Erhöhung auf 6,26 USD je Aktie. Dies würde eine Dividendenrendite von 4,50 % ergeben.
Crown Castle Aktie Dividenden der letzten fünf Jahre:
| Datum | Dividende |
|---|---|
| 2017 | 3,90 USD |
| 2018 | 4,28 USD |
| 2019 | 4,58 USD |
| 2020 | 4,93 USD |
| 2021 | 5,46 USD |
| 2022* | 6,26 USD |
* Prognose
Geschätzte jährliche Dividendenrendite für 2022: 4.5 %
Crown Castle Dividendenausschüttungen seit den letzten zwei Jahren:
| Datum | Dividende |
|---|---|
| 12. März 2020 | 1,20 USD |
| 11. Juni 2020 | 1,20 USD |
| 14. September 2020 | 1,20 USD |
| 14. Dezember 2020 | 1,33 USD |
| 12. März 2021 | 1,33 USD |
| 11. Juni 2021 | 1,33 USD |
| 14. September 2021 | 1,33 USD |
| 14. Dezember 2021 | 1,47 USD |
| 14. März 2022 | 1,47 USD |
| 14. Juni 2022 | 1,47 USD |
| 14. September 2022 | 1,47 USD |
Analystenempfehlungen für Crown Castle
Die Empfehlungen der Ratingfirmen für Crown Castle sind überwiegend positiv, mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,4 von 5 auf der Grundlage von 14 Analysen der letzten 90 Tage.
Die letzten fünf Empfehlungen der Ratingagenturen lauten alle auf „Buy“ oder „Strong Buy“ für die Crown Castle-Aktie. Dies deutet darauf hin, dass die Analysten Crown Castle bei den derzeitigen Kursen für eine gute Anlage halten.
Die letzten fünf verfügbaren Analystenempfehlungen für Crown Castle:
| Datum | Rating-Agentur | Rating |
|---|---|---|
| 23. November 2022 | Raymond James | Strong Buy |
| 26. Oktober 2022 | RBC Capital | Strong Buy |
| 24. Oktober 2022 | Deutsche Bank | Hold |
| 24. Oktober 2022 | Raymond James | Strong Buy |
| 21. Oktober 2022 | Cowen & Co. | Strong Buy |
Crown Castle Aktie Prognose
Den Prognosen der Analysten zufolge wird der Aktienkurs von Crown Castle im Jahr 2023 sinken, gefolgt von einem Wiederanstieg im Jahr 2024.
Danach dürfte die Aktie des Unternehmens einen Aufwärtstrend verzeichnen, bis sie im Jahr 2030 einen Höchststand erreicht. Es ist jedoch zu beachten, dass es sich hierbei lediglich um Prognosen handelt und die tatsächlichen Aktienkurse erheblich von den Vorhersagen abweichen können.
- 2023: 157,94 USD
- 2024: 139,12 USD
- 2025: 154,57 USD
- 2026: 171,73 USD
- 2027: 190,83 USD
- 2028: 212,05 USD
- 2029: 235,65 USD
- 2030: 212,05 USD
Crown Castle Aktie Prognose 2023
Die Aktienprognose für Crown Castle für Ende 2023 liegt bei minus 2,30 %. Das geschätzte Umsatzwachstum beträgt 3,40%. Die Umsatzprognosen können zwischen 7,17 Mrd. US-Dollar und 7,27 Mrd. USD mit einem Durchschnitt von 7,21 Mrd. USD liegen.
Die Gewinnprognosen reichen von 3,74 USD bis 3,82 USD pro Aktie mit einem Durchschnitt von 3,78 USD pro Aktie.
Die Prognosen für das Kursziel von Crown Castle für die nächsten 12 bis 18 Monate reichen von einem Höchstwert von 230 USD bis zu einem Tiefstwert von 130 USD, wobei die mittlere Prognose bei 158 USD liegt. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 139,02 USD.
Die Analysten gehen davon aus, dass Crown Castle in den kommenden Monaten einen Aufwärtstrend erleben wird, der den Aktienkurs auf bis zu 230 USD pro Aktie ansteigen lassen könnte.
Es besteht jedoch auch ein erhebliches Abwärtsrisiko: Einige Analysten gehen davon aus, dass die Aktie bis auf 130 USD pro Aktie fallen könnte. Insgesamt wird der Aktienkurs in den nächsten 12 bis 18 Monaten im Durchschnitt auf 158 USD pro Aktie geschätzt.
- Hoch: 230,00 USD
- Mittel: 157,94 USD
- Niedrig: 130,00 USD
Crown Castle Aktie Prognose 2024
Der Aktienmarkt ist heutzutage mit großer Unsicherheit behaftet, und eine Vorhersage, was in einigen Jahren passieren wird, ist äußerst schwierig. Analysten haben jedoch einige Vorhersagen darüber gemacht, wo der Crown Castle Aktienkurs im Jahr 2024 liegen könnte.
Im Durchschnitt sagen sie einen Kurs von 139,12 USD voraus, mit einer Spanne von 123,8 USD bis 154,54 USD. Dies ist ein leichter Rückgang gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 136,7 USD. Es ist jedoch wichtig, daran zu denken, dass es sich hierbei nur um Prognosen handelt und der tatsächliche Aktienkurs sehr unterschiedlich ausfallen kann.
Crown Castle Aktie Prognose 2025
Unter der Annahme, dass der Aktienkursanalyst den durchschnittlichen Aktienkurs von Crown Castle im Jahr 2025 richtig vorhersagt, können die Anleger mit einem leichten Anstieg des Wertes ihrer Anlage rechnen.
Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass Aktienkurse Marktschwankungen unterliegen und der Aktienkurs von Crown Castle am Ende höher oder niedriger als der prognostizierte Durchschnitt sein könnte.
Crown Castle Prognose 2026
Im Jahr 2026 wird der durchschnittliche Crown Castle Aktienkurs auf 171,73 USD geschätzt, mit einer Spanne von 149,57 USD bis 194,28 USD. Dies entspricht einem Anstieg von 19,76 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs im Jahr 2022.
Crown Castle Prognose 2027
Es wird erwartet, dass der Aktienkurs von Crown Castle im Jahr 2027 weiterhin stetig ansteigen wird. Der durchschnittliche Aktienkurs wird auf 190,83 USD prognostiziert, mit einer Spanne von 164,41 USD bis 217,83 USD.
Dies entspricht einem Anstieg von 33,08 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs im Jahr 2022. Die Anleger können davon ausgehen, dass das Unternehmen weiterhin gute Leistungen erbringt und ein beständiges Wachstum erzielt.
Crown Castle Prognose 2028
Unter der Annahme, dass die Vorhersage der Analysten für den Aktienkurs von Crown Castle im Jahr 2029 zutreffend ist, können die Anleger davon ausgehen, dass die Aktie dann etwa 64,33 % ihres aktuellen Wertes wert sein wird.
Während der genaue Preis im Laufe des Jahres schwanken wird, wird ein Durchschnittswert von 235,65 USD vorhergesagt, mit einer Spanne von 198,63 USD bis 273,85 USD. Dies macht Crown Castle zu einer relativ sicheren Anlage mit einer allmählichen, aber bedeutenden Rendite im Laufe der Zeit.
Crown Castle Prognose 2029
Unter der Annahme, dass die Vorhersage der Analysten für den Aktienkurs von Crown Castle im Jahr 2029 zutreffend ist, können die Anleger davon ausgehen, dass die Aktie dann etwa 64,33 % ihres aktuellen Wertes wert sein wird.
Während der genaue Preis im Laufe des Jahres schwanken wird, wird der Durchschnittswert auf 235,65 USD geschätzt, mit einer Spanne von 198,63 USD bis 273,85 USD.
Dies macht Crown Castle zu einer relativ sicheren Anlage mit einer allmählichen, aber bedeutenden Rendite im Laufe der Zeit.
Crown Castle Aktie Prognose 2030
Für das Jahr 2030 wird ein durchschnittlicher Crown Castle Aktienkurs von 261,89 USD prognostiziert, mit einer Spanne von 218,33 USD bis 307,04 USD. Im Vergleich zu den Aktienkursen im Jahr 2022 ist dies ein Anstieg von 82,63 %.
Es wird erwartet, dass der Aktienkurs von Crown Castle in den kommenden Jahren weiter steigen wird, da das Unternehmen seine Reichweite ausweitet und in neue Infrastrukturprojekte investiert.
Fazit – Crown Castle Aktie kaufen oder nicht?
Bei der Beurteilung, ob man in Crown Castle-Aktien investieren sollte oder nicht, ist es wichtig, die finanzielle Performance des Unternehmens, sein Wettbewerbsumfeld und potenzielle Wachstumsmöglichkeiten zu berücksichtigen.
Crown Castle hat seit seinem Börsengang im Jahr 2004 durchweg positive Finanzergebnisse erzielt. Das Unternehmen hat in den vergangenen fünf Jahren jährliche Renditen im zweistelligen Bereich erzielt und verfügt über eine gesunde Bilanz mit einem Verschuldungsgrad von 0,8.
Crown Castle ist in einem attraktiven und wachsenden Markt tätig, da die Nachfrage nach drahtloser Infrastruktur steigt.
Das Unternehmen ist gut positioniert, um von diesem Trend zu profitieren, da es über das größte Portfolio an Türmen in den USA verfügt, was es zum bevorzugten Partner für viele Mobilfunknetzbetreiber macht.
Das Unternehmen hat auch strategische Investitionen in Glasfasernetze getätigt, die bei steigender Datennachfrage zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten bieten könnten.
Ebenso wächst die internationale Präsenz von Crown Castle, was dem Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten und potenzielle Einnahmequellen eröffnet.
Insgesamt scheint Crown Castle eine gute Investitionsmöglichkeit für diejenigen zu sein, die nach einer langfristigen Beteiligung im Bereich der drahtlosen Infrastruktur suchen.
Das Unternehmen hat sich als profitabel erwiesen und ist in der Lage, von der wachsenden Nachfrage nach drahtlosen Daten zu profitieren. Anleger sollten ihre eigene Due-Diligence-Prüfung durchführen, um festzustellen, ob die Crown Castle-Aktie zu ihren Portfoliozielen passt.
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